대성하이텍 공모주 수요예측 결과

대성하이텍 공모주 수요예측 결과가 1,935 대 1로 기관참여자의 경쟁률이 상당히 높았던 것으로 발표되었습니다. 이에 따른 대성하이텍 공모가, 공모일, 수요예측 결과 및 의무보유확약 비율 그리고 투자포인트 등에 대해 이하에서 구체적으로 정리해보도록 하겠습니다.

 

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1. 대성하이텍 공모주 개요

대성하이텍 공모주 수요예측 결과

대성하이텍 공모주의 공모가는 밴드 상단인 9천원으로 확정되었습니다. 대성하이텍 공모주 청약을 주관하는 주간사는 신한금융투자이며, 공모 청약일은 8월 9일 화요일과 8월 10일 수요일 2일간 진행됩니다. 

 

대성하이텍은 8월 22일 코스닥 상장 예정입니다.

 

2. 대성하이텍 수요예측 결과 및 의무보유확약 비율

대성하이텍 공모주 수요예측 결과

대성하이텍 수요예측 결과를 먼저 살펴보겠습니다. 1,678건의 기관이 참여했으며, 경쟁률은 1,934.89 대 1을 기록했습니다. 수요예측 분포도를 살펴보면, 참여건수 기준으로 밴드 상단 초과는 57% 수준이고, 신청수량 기준으로 밴드 상단 초과는 58% 수준입니다. 나머지 약 37% 수준은 밴드 상단인 9천원을 제시했습니다. 따라서, 위 내용과 함께 최근 공모주 분위기를 고려하여 밴드 상단인 9천원으로 공모가가 확정된 것으로 사료됩니다.

 

대성하이텍 공모주 의무보유확약 비율을 살펴보면, 미확약이 상당히 많았고 참여건수 대비 신청수량은 4.57%에 불과했습니다. 다만, 국내와 외국 기관투자자의 경우 3개월 확약에도 일부 신청했다는 점을 확인할 수 있었습니다.

 

대성하이텍의 공모가는 상단을 초과하지 않았다는 점에서는 무난하다고 봤으나, 의무보유확약 비율 측면에서는 참 아쉬운 상황입니다. 다음으로는 상장당일 유통가능 물량이 어느정도인지 살펴보도록 하겠습니다.

 

3. 유통가능물량

대성하이텍 공모주 수요예측 결과

대성하이텍 공모주 상장 당일 유통가능물량은 상자예정주식수 13,278,546주 중 약 34.15%에 해당되는 4,534,036주입니다. 이번 공모시 환매청구는 없기 때문에 유통가능물량 비중과 의무보유확약 비율만으로 봤을 때는 상당히 부담이 될 수 있겠습니다.

 

4. 투자포인트

대성하이텍의 투자포인트는 유진투자증권의 리포트 및 IR 자료를 통해 살펴보도록 하겠습니다. 먼저, 기업개요부터 살펴보도록 하겠습니다.

대성하이텍 공모주 수요예측 결과

대성하이텍은 1995년 설립되었으며, 1997년 세계 최고 공장기계 회사 야마자키 마작에 OEM 납품을 시작했습니다. 이후 2010년 스위스턴 자동선반 개발을 통해 회사가 성장하기 시작했으며, 일본의 노무라 기업을 인수하면서 기술경쟁력을 확보했습니다.

 

대성하이텍의 주요 사업은 전기차, 수소차, 방산, IT 등에 필요한 정밀부품 및 산업기계 사업을 영위하고 있으며, 코스닥 상장 후 이에 대한 사업을 확대할 예정입니다.

 

대성하이텍의 투자 포인트는 크게 2가지로 보고 있습니다.

  1) 25년 업력과 75년 기술력을 기반으로 안정적인 실적 성장 전망

  2) 전기차, 수소차, 방산 등 정밀 부품 사업 확대

 

대성하이텍 공모주 수요예측 결과

먼저, 안정적인 실적 성장 관련 내용을 살펴보면, 노무라 기업의 기술력을 기반으로 자동선반 관련 매출이 성장할 것으로 보고 있습니다.

 

유진투자증권 리포트에 따르면 관련 내용은 하기와 같습니다.

 

① 전세계 10 여개사만 제작 가능한 스위스턴 자동선장비는 글로벌 4 사(STAR, CITIZEN, TSUGAMI, 동사)가 시장의 80%를 차지하고 있습니다. 대성하이텍은 전량 한국생산을 통한 최고 품질 수준으로 시장을 확대하고 있으며, 의료, 임플란트, IT, 전기차, 우주항공 등 다양한 산업에 납품 중입니다.

② IT, 전자, 전기차 관련 부품을 생산할 수 있는 Two Head 컴팩트 머시닝 센터를 최초로 양산하고, 2019 년 이후 전기차 산업에 특화된 컴팩트 머시닝 센터 제품을 국내 주요 배터리 3 사의 협력업체에 양산 공급 중입니다.

③ 글로벌 25 개국 75 개의 글로벌 기업들과 네트워크를 구축, 안정적인 매출 성장세를 유지하고 있습니다.

 

대성하이텍 공모주 수요예측 결과

 

다음 투자 포인트로서, 대성하이텍이 보유한 기술을 토대로 기술 고도화 전략을 통해 정밀 부품사업 확대에 대한 부분에 중점을 두고 있습니다.

 

① 전기차 시장 진출: 전기차 모터 효율을 높이는 MSO(Maximum Slot Occupation)-Coil 을 개발 완료했습니다. 그리고 국내 완성차 및 벤더에 필요한 부품을 개발 진행 중입니다.

② 수소차 시장 진출: 수소차의 핵심부품인 수소차 샤프트를 제작하고 있으며, 국내 고객사에 부품 공급한 레퍼런스를 기반으로 실적 성장을 예상하고 있습니다.

③ 첨단 IT 시장 진출: 폴더블 폰 힌지용 샤프트 기어를 올해부터 본격적인 매출 발생. 반도체 검사용 프로브 핀 및 소켓은 내년부터 공급 예정입니다. 

④ 해외 방산 시장 진출: 글로벌 생산기업인 이스라엘 A사로부터 유도탄 관련 부품 수주가 확정되었으며, 올해 하반기에 이스라엘 B 사와도 거래를 추진 중에 있습니다.

 

관련부문에서 대성하이텍의 기술력은 진입장벽이 높은 분야이기 때문에, 안정적인 매출 성장세와 함께 사업 확대에 따른 성장성을 동시에 보여주고 있습니다. 당초 의문이었던 수요예측 결과도 적당하게 나왔기 때문에 공모주로서 투자 매력은 높아졌다고 볼 수 있습니다. 

 

하지만, 위에서도 말씀드린 바와 같이, 의무보유확약 비율이 적고, 이에 따른 상장당일 유통가능 물량 비율도 높아 단기적으로는 상장 당일 매도하고, 중장기적인 측면에서 포트폴리오 구성에 추가하면 좋을 것 같다고 사료됩니다.

 

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